Услуги

Интегрирани решения за продажба на компании, corporate finance и международен растеж.

Основен бизнес

Един advisor за финансовите, търговските и договорните етапи.

Намесваме се там, където компанията трябва да взема необичайни решения, като намаляваме сложността, разпиляването на информация и риска при изпълнението.

M&A от страна на продавача

Подготовка и управление на процеса по продажба или отваряне на капитала към квалифицирани инвеститори.

✓

Анализ на корпоративния профил и нормализиране на икономико-финансовите данни

✓

Дефиниране на equity story и подготовка на teaser и information memorandum

✓

Поверително идентифициране на индустриални или финансови buyer-и или стратегически партньори

✓

Координация на NDA, Q&A, индикативни оферти, due diligence и closing

Осигуряване на финансиране за предприятия

Подкрепа при търсенето на капитал за операции в Италия и чужбина.

✓

Структуриране на финансовите потребности и съответните сценарии за погасяване

✓

Подготовка на business plan, executive summary и банкова документация

✓

Диалог с банки, фондове, инвеститори и субекти за подпомагащо финансиране

✓

Подкрепа за операции по растеж, придобиване, интернационализация и оборотен капитал

Откриване на представителства в чужбина

Стратегическа и оперативна помощ за търговско или производствено установяване извън Италия.

✓

Анализ на целевата държава, модела на присъствие и основните рискове

✓

Идентифициране на местни партньори, консултанти и логистични или административни решения

✓

Roadmap за стартиране, budgeting и координация на оперативните стъпки

✓

Подкрепа за management-а във фазата на start-up и консолидация

Търсене на доставчици в чужбина

Международен sourcing с проверка на надеждността и индустриалната съвместимост на доставчиците.

✓

Дефиниране на техническите, търговските и качествените спецификации

✓

Scouting и short list на потенциално подходящи международни доставчици

✓

Събиране на оферти, сравнение на условията и подкрепа при преговорите

✓

Контрол на рисковете, свързани със срокове, качество, плащания, логистика и непрекъснатост на доставките

Управление на договорната документация

Координация на преговорната и търговската документация с business-oriented подход.

✓

Събиране на оперативните нужди и превръщането им в ключови договорни точки

✓

Координация с правни, данъчни и технически консултанти по операцията

✓

Управление на писма за намерение, търговски споразумения, NDA, term sheet и допълнителни документи

✓

Контрол на икономическите клаузи, отговорностите, сроковете, гаранциите и отлагателните условия

Оперативен подход

От стратегията до документацията, без загуба на контрол върху процеса.

Консултирането се адаптира към нуждите на компанията: цялостен мандат, подкрепа за отделни етапи или съпровождане на management-а и вече ангажираните advisor-и.

Периметър и приоритети

Дефинираме цели, налична информация, времеви ограничения и критерии за успех.

Ръководено изпълнение

Активираме необходимите събеседници и поддържаме контрол върху календара, документите и follow-up-а.

Информирано решение

Предоставяме на management-а ясни елементи за преговори, одобрение или прекалибриране на операцията.